Beratung

Analyse

Wie wollen Sie Ihre Risiko- und Versicherungspolitik künftig ausrichten? Grundlage unserer Arbeit ist stets eine strukturierte Analyse. Dabei berücksichtigen wir Ihr aktuelles Portefeuille, bewerten bestehende Vorsorgepläne oder Versicherungspolicen und ermitteln gemeinsam mit Ihnen im persönlichen Gespräch Ihre Bedürfnisse. Als Ergebnis erhalten Sie von uns ein massgeschneidertes Versicherungskonzept mit Handlungsempfehlungen.

Ihr Mehrwert:

  • Sie erkennen und minimieren Ihre betrieblichen Risiken
  • Wir kommunizieren einfach und verständlich
  • Unsere Analyse ist transparent und nachvollziehbar
  • Sie sind geschützt vor Unter- wie Überdeckungen
  • Unsere Empfehlungen sind neutral
  • Wir liefern die massgebenden Fakten und Sie entscheiden frei, welche Massnahmen Sie umsetzen wollen

Schulung

Viele Mitarbeitende haben ein grosses Bedürfnis zu verstehen, zu welchen Leistungen sie versichert sind. Gerne stellen wir unser Expertenwissen zur Verfügung – sei es in Form von Referaten, individualisierten Mitarbeiterschulungen oder weiterführenden Unterlagen.

Ihr Mehrwert:

  • Bedarfsgerechte Schulung direkt vom Lösungsanbieter
  • Sensibilisierung der Mitarbeitenden

Mögliche Themen:

  • Die Sozialversicherungs- und Pensionskassenlösung meines Arbeitgebers – und wie ich den Vorsorgeausweis richtig lese.
  • Pensionsplanung, Frühpensionierung, Einkaufs in die PK und Wohneigentumsförderung